Insightly je mimoriadne všestranná platforma CRM, ktorá ponúka vysoko prispôsobiteľné palubné dosky a informačné kanály, pomocou ktorých môžete sledovať prebiehajúci predaj. Má tiež veľa funkcií na správu kontaktov a spája niektoré nástroje riadenia projektu s procesom predaja. Celkovo je toho na Insightly veľa rád.
Plány a ceny
Insightly ponúka štyri plány vrátane plánu zadarmo. Bezplatná verzia aplikácie Insightly je obmedzená na dvoch používateľov, takže je v prvom rade užitočná pre malé začínajúce podniky ako spôsob, ako sa dostať zo zeme.
Platený program Plus začína na 29 $ za používateľa mesačne, až 2 500 e-mailov za deň, 250 vlastných polí a 100 000 potenciálnych zákazníkov a kontaktov. Upozorňujeme však, že plán Plus nezahŕňa automatické priradenie potenciálnych zákazníkov, automatizáciu pracovných postupov ani plánovanie odchádzajúcich e-mailov.
Pre tieto funkcie budete potrebovať profesionálny program so sumou 49 USD na používateľa mesačne. To tiež narazí na limity vašej databázy na 5 000 e-mailov, 500 vlastných polí a 250 000 potenciálnych zákazníkov a kontaktov. Ak potrebujete ešte väčšiu databázu, plán Enterprise stojí 99 dolárov na používateľa mesačne a poskytne vám 10 000 e-mailov, 1 000 vlastných polí a 500 000 potenciálnych zákazníkov a kontaktov.
Vlastnosti
Insightly má obrovskú sadu funkcií, vďaka ktorým je táto platforma vhodná pre firmy akejkoľvek veľkosti. Tento softvér v ohromnej miere kombinuje CRM s riadením projektu, takže je ideálnou platformou pre správu zložitých predajných kanálov.
Vedenie vedenia
Hlavné nástroje na správu spoločnosti Insightly sú mimoriadne bohaté, takže môže byť ohromné, ak na platformu spočiatku privediete nové kontakty. Softvér oddeľuje potenciálnych zákazníkov a kontakty, pričom druhý kontakt predstavuje potenciálnych klientov, ktorých už kontaktoval váš predajný tím. Na pridanie informácií o potenciálnych zákazníkoch môžete použiť vlastné polia a všetky e-maily, telefónne hovory, poznámky a ďalšie údaje o procese sa automaticky označia v zázname kontaktu.
Insightly bohužiaľ nemá obrovské množstvo nástrojov na získavanie nových potenciálnych zákazníkov. Pomocou mobilnej aplikácie platformy môžete vytvárať webové formuláre HTML a skenovať vizitky. Softvér však nie je integrovaný do sociálnych médií a z webových stránok spoločnosti nemôžete automaticky zoškrabovať kontaktné údaje.
To, čo platforme chýba pri generovaní potenciálnych zákazníkov, však kompenzuje v automatizácii. Manažéri môžu vytvoriť pravidlá priradenia potenciálnych zákazníkov na základe údajov z vlastných polí, aby automaticky priradili potenciálnych zákazníkov jednotlivým obchodným zástupcom alebo obchodným tímom. Toto je veľká pomoc, ak je vaša divízia predaja segmentovaná napríklad podľa geografického zamerania alebo produktovej rady.
Zúženie predaja
Spoločnosť Insightly ponúka veľmi prispôsobiteľné lieviky predaja, ktoré vám umožňujú sledovať stav všetkých obchodov, na ktorých predajný tím pracuje. Je ľahké presúvať ponuky potrubím kliknutím a ťahaním a môžete si vybrať medzi tradičným zobrazením zoznamu alebo doskou v štýle kanban.
Jednou z najlepších vecí na predajnom lieviku spoločnosti Insightly je, že platforma vám umožňuje vytvárať automatizované sady aktivít. Jedná sa v podstate o zoznamy úloh, ktoré sa opakujú pre každého potenciálneho klienta pri vstupe do novej fázy predajného kanálu. Kontrolné zoznamy udržujú váš predajný tím na dobrej ceste a umožňujú vám podrobnejšie monitorovať stav dohody v každej fáze ropovodu.
Môžete tiež nastaviť automatizácie pracovných postupov, ktoré sú spojené s lievikom predaja. Šablóny automatizácie vám umožňujú napríklad poslať e-mail, keď sa kontakt presunie do konkrétnej fázy zúženia. Automatizované pracovné toky je užitočné tiež použiť na nadviazanie počiatočného kontaktu po vstupe potenciálneho zákazníka do vašej databázy CRM.
Podávanie správ
Insightly ponúka veľmi výkonné funkcie prehľadov. Platforma je dodávaná so sériou dashboardov, ktoré sú navrhnuté tak, aby vám poskytli prehľad o vašom podnikaní a aktuálnych ponukách. Môžete si však tiež prispôsobiť svoje vlastné informačné panely, aby ste získali podrobný prehľad o výkonnosti rôznych predajných tímov a o tom, či plnia predajné ciele.
Ešte lepšie, Insightly podporuje relatívne bezproblémovú integráciu s Microsoft Power BI. Toto párovanie vám umožní skutočne využiť údaje zo softvéru CRM a skombinovať ich s údajmi z celého zvyšku vašej firmy. Microsoft Power BI môžete použiť na vytvorenie ďalších vlastných dashboardov v rámci Insightly a na pridanie pokročilých vizualizačných nástrojov do platformy CRM.
Rozhranie a v prevádzke
Insightly môžu byť spočiatku ohromujúce. Platforma ponúka obrovské množstvo nástrojov a potenciál pre pokročilú automatizáciu pracovných postupov a prispôsobenie palubnej dosky iba zvyšuje pocit paralýzy pri rozhodovaní. Softvér je však dobre organizovaný a jeho obsluha sa ľahšie zvládne. Bohužiaľ neexistuje spôsob, ako skryť funkcie, ktoré nepoužívate na zníženie zložitosti rozhrania.
Platforma ponúka mobilnú aplikáciu pre iOS a Android, aj keď má niekoľko nedostatkov. Používatelia predovšetkým nemôžu posielať e-maily alebo skontrolovať, či sa e-maily otvárali pomocou mobilnej aplikácie. Aplikácia však umožňuje obchodným zástupcom pridávať potenciálnych zákazníkov skenovaním do vizitiek alebo presúvať ponuky cez predajný kanál. Manažéri môžu dokonca pristupovať k množinám aktivít a upravovať tak kontrolné zoznamy úloh na cestách.
podpora
Insightly umožňuje používateľovi platiť za služby zákazníkom oddelene od primárnych plánov. Vďaka plánu Insightly získate iba e-mailovú podporu a prístup k online dokumentácii.
Plán podpory Premium stojí 1 500 dolárov ročne a pridáva telefonickú podporu, e-mailové odpovede za menej ako štyri hodiny a 10 školení ročne. Plán podpory Ultimate stojí 3 000 dolárov ročne a poskytuje vašej spoločnosti prioritnú telefonickú podporu, e-mailové odpovede do jednej hodiny a 30 školení ročne. K dispozícii je tiež plán podpory pre správcov za 10 000 dolárov ročne, ktorý vašej firme poskytne neobmedzené školenia a pomôže s prispôsobením platformy od vývojového tímu Insightly.
Súťaž
Insightly má veľa nástrojov vrátane automatizácie pracovného toku a základného riadenia projektu. V tomto zmysle sa najviac podobá na Zoho CRM a Salesforce. Zatiaľ čo Zoho CRM má podobnú cenu, Salesforce je podstatne nákladnejšia. Hlavnou výhodou týchto platforiem je, že je zabudované pokročilé vykazovanie, ktoré nezávisí od integrácie s Microsoft Power BI.
Záverečný verdikt
Insightly je vysoko schopný softvér CRM s pokročilými nástrojmi na správu priebehu obchodov cez vaše potrubie. Automatizovaný pracovný tok a nástroje na priraďovanie potenciálnych zákazníkov sú hlavnou výhodou pre podniky strednej a veľkej veľkosti. Spoločnosť Insightly by mohla použiť viac nástrojov na generovanie potenciálnych zákazníkov a lacnejšie možnosti podpory, ale platforma je inak veľmi príťažlivá.
- Tu sa môžete prihlásiť do služby Insightly.